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2024年1月から新NISA【つみたて投資枠】で開始した「NYダウ指数」への投資状況を公開します。
【インデックス投信×つみたて投資】は再現性が高い投資ですので
「何かしら皆様の投資のヒントになればいいな‥」との思いから、公開することにしました。
＊投資や特定の銘柄を推奨するわけではありません。
＊投資は自己判断、自己責任でお願いいたします。
【免責事項】
当ブログは執筆者の個人的な考えのもと作成されています。 当ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 投資等は、ご自身の判断と責任において行うようによろしくお願いいたします。
【NYダウ】投資状況公開｜2024年8月
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なぜ「NYダウ指数」を選んだか？
私(妻)の【つみたて投資枠】では「NYダウ指数」を買う事にしました。
私は株式投資をメインにしており、朝一に確認する指標が「米市場＝NYダウ」です。
1番なじみがあり、常に把握している指標ですので「NYダウ」を選びました。
【NYダウ】買いルール
まず、《買いルール》について説明します。
以下のルール通りに買っていきます。
✅新NISAでインデックス投信積立を開始（2024年～）
- 【1階｜つみたて投資枠】
- 2024年1月~2035年12月
- 『iFree NYダウ・インデックス』を毎月41,665円積立
- 年約50万×12年＝600万円積立｜端数240円分調整必要
- 2024年1月に端数240円分調整済み
- 「つみたて投資枠」は12年かけてゆっくり投資
- 12年あれば「天井→暴落→回復のサイクル」に乗れるのでは？（保証はないけども！）暴落で買いたいのです‥
【NYダウ】現況報告｜2024年8月
※2024年1月～開始
※2024年8月末時点の現況
🔸投資額：333,560円
（前月比：＋41,665円）
🔸評価額：338,731円
（前月比：＋30,467円）
🔸損益額：＋5,171円
（前月比：▲11,198円）
投資元本の内訳｜2024年8月
| 項目 | 実績(円) |
| 2024年1月 | 41,905 |
| 2024年2月 | 41,665 |
| 2024年3月 | 41,665 |
| 2024年4月 | 41,665 |
| 2024年5月 | 41,665 |
| 2024年6月 | 41,665 |
| 2024年7月 | 41,665 |
| 2024年8月 | 41,665 |
| 8ヶ月の投資合計 | 333,560 |
2024年8月の投資額は、41,665円です。
【NYダウ】投資状況の振り返り｜2024年8月
皆様、「令和のブラックマンデー」にどう行動されましたか？
私はというと、“○○破綻”のようなハッキリとした理由のある大暴落ではなかった事から
余剰金をかき集めて【成長投資枠】の買い増しをしました。
ハッキリとした理由のある暴落の場合は動かずに、いつも通り毎月買っていくだけにしますけれども。
【つみたて投資枠】では特に何もしていません。
先が長いのでここから下げるのであれば、どの道安く積み立てられると思いまして。
【子ども証券口座】では、口座内の残金で投信を買い増ししておきました（特定口座）。
投信はブラックマンデー当日に約定されないですし、ほんの数千円なんですけどね。
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「焼け石に水」だとしても、ほんの少しでもいいから「より良く」なるよう、動かずにはいられない規模の大暴落でしたね。その時にできる事はしておきました
▼投資計画の全体像はこちらに書いてあります。
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